Mexicana Pemex coloca 2,000 mln dlr en
bonos al 2018 y al 2035
Fuente:
lta.today.reuters.com
(18/10/07)
• NUEVA YORK (Reuters) -
La petrolera estatal mexicana Pemex vendió el miércoles bonos por
2,000 millones de dólares en una transacción en dos tramos, con
vencimientos en el 2018 y el 2035, y un bloque de 1,500 millones de
dólares vendido a descuento, dijeron fuentes del mercado.
Según fuentes cercanas a la operación, Petróleos Mexicanos (Pemex)
vendió 1,500 millones de dólares en un bono 2018 con vencimiento a
10 años, a un precio de 99.316, con un diferencial de 128 puntos
base respecto a los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.
El cupón de la emisión es de un 5.75 por ciento con un rendimiento
de un 5.84 por ciento al vencimiento.
El segundo bloque, de 500 millones de dólares, fue de bonos al 2035
vendidos con un diferencial de 150 puntos base sobre los bonos del
Tesoro estadounidense, con un rendimiento de 6.339 por ciento y a un
precio de 103.697.
El actual bono 2035, con un cupón de un 6.625 por ciento,
actualmente se negocia a un precio de 103.75, con un rendimiento de
un 6.335 por ciento, de acuerdo con cálculos de Reuters.
